江苏华辰(603097)：江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果

时间: 2025-06-29 12:19:17 |   作者: 金属拉链头

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华辰转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988号文同意注册。公司聘请甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人（承销总干事）”）担任这次发行的保荐人（承销总干事）。这次发行的可转债简称为“华辰转债”，债券代码为“113695”。

  请投资者认真阅读本公告。这次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

  1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年6月24日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（承销总干事）包销。

  2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（承销总干事）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

  本次发行由保荐人（承销总干事）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足46,000.00万元的部分由保荐人（承销总干事）包销，包销基数为46,000.00万元。

  保荐人（承销总干事）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（承销总干事）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为13,800.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（承销总干事）将启动内部承销风险评估程序，并和发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

  3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

  江苏华辰本次向不特定对象发行46,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2025年6月20日（T日）结束，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华辰转债发行申购结果公告如下：一、总体情况

  华辰转债这次发行46,000.00万元（46.00万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），这次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月20日（T日）。

  根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次华辰转债发行总额为46,000.00万元，向股权登记日2025年6月19日（T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式来进行，最终的发行结果如下：

  根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华辰转债为432,311,000元（432,311手），约占本次发行总量的93.98%。

  本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华辰转债为27,689,000元（27,689手），约占本次发行总量的6.02%，网上中签率为0.00034920%。

  发行人和保荐人（承销总干事）将在2025年6月23日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2025年6月24日（T+2日）在上交所网站（）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）华辰转债。

  有关这次发行的正常的情况，请投资者查阅发行人于 年 月 日（ 日）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（）查询募集说明书全文及有关这次发行的有关的资料。